O caderno não avisa ninguém
A OS vive em papel ou planilha. O cliente liga para saber se o carro ficou pronto e ninguém sabe em que etapa está.
Ordem de serviço
Orçamento que o cliente aprova no celular, peça que sai do estoque, mecânico com comissão e a OS virando venda no PDV e NFS-e. Tudo no mesmo sistema da loja.
Recepção: O carro entra: queixa, KM, combustível e fotos na recepção. O orçamento sai pronto para o cliente.
Ordem de serviço · OS 1042
Carlos Mendes
O que o cliente vê
Ordem de serviço · OS 1042
Orçamento disponível
Total R$ 649,90 · válido por 10 dias
Aprovar orçamentoTroque o segmento ou toque numa etapa. Dados fictícios.
O problema
A OS vive em papel ou planilha. O cliente liga para saber se o carro ficou pronto e ninguém sabe em que etapa está.
A peça foi usada, mas a baixa não aconteceu, ou aconteceu no preço errado. No fim do mês o estoque não bate com a oficina.
O cliente disse que podia fazer, o valor subiu no meio do serviço e na entrega ninguém lembra o que foi combinado.
Como funciona
Cliente, veículo ou equipamento, queixa e fotos entram na recepção. Os itens (peças e mão de obra) formam o orçamento, que sai em PDF ou pelo WhatsApp.
A equipe aprova internamente ou, na oficina, o cliente aprova pelo link. Se o valor sobe depois, a OS volta a pedir aprovação.
Diagnóstico, peça pedida ao fornecedor, serviço terceirizado, horas apontadas. Cada mudança entra no histórico da OS.
A OS é concluída, a comissão do mecânico é fixada e a entrega registra quem retirou e quando. A garantia fica guardada.
A OS vira venda no PDV, gera a conta a receber e, quando o serviço pede, a NFS-e. A venda finalizada marca a OS como faturada.
Os mesmos da tela do sistema. A oficina enxerga “Em execução” e a clínica “Atendido”, mas o caminho por baixo é este.
Orçamento
Proposta montada, ainda sem aprovação.
Aprovada
Cliente ou equipe disse sim; entra na fila.
Diagnóstico
Avaliação do problema antes de executar.
Aguardando peça
Parada porque falta material.
Em andamento
Serviço sendo executado.
Aguardando cliente
Depende de uma resposta ou de nova aprovação.
Concluída
Serviço pronto, aguardando faturar ou retirar.
Faturada
Virou venda finalizada no PDV.
Cancelada
Encerrada, com o motivo no histórico.
O que a OS faz
É o módulo de serviços do Sistema Loja: usa o mesmo cliente, estoque, caixa e fiscal da loja. Onde o recurso é de um segmento ou precisa ser ligado, está dito no cartão.
Lista, quadro e detalhe com tudo o que aconteceu, do primeiro registro à entrega.
Valor combinado antes de começar, e prova de que o cliente concordou.
Aprovação pelo link do cliente é do segmento oficina. WhatsApp exige a integração ativa.
O estado em que o veículo chegou fica registrado, antes de qualquer conversa sobre defeito.
A peça usada na OS é a que sai do estoque, no momento que a loja escolher.
Pedido de peças, terceirizados e margem por OS são do segmento oficina.
Cada profissional vê o que é dele, e o que ele produziu vira comissão.
Comissão, Minhas OS e revisão por KM são da oficina. Horas dependem de ativar o apontamento.
Para quem atende fora da loja: agenda, mapa e o técnico com tudo no celular.
Visitas, mapa e checklist dependem de ativar o atendimento em campo.
Voltou o problema? A OS de garantia nasce ligada à original e confere o prazo.
Um link, sem cadastro nem senha, para o cliente acompanhar do próprio celular.
Para agendamentos, o cliente confirma e é lembrado sem ninguém ligar.
Exige a integração com o WhatsApp ativa e telefone válido do cliente.
A OS não precisa ser digitada de novo no caixa nem no fiscal.
NFS-e exige certificado A1 e inscrição municipal, e usa o padrão nacional.
Manutenção que se repete e mensalidade deixam de depender da memória de alguém.
Cada um desses recursos é ligado à parte, nas configurações de serviços.
O que está parado, o que atrasou e quanto cada serviço rende.
Preço, desconto, custo e reabertura de OS são permissões separadas.
Para quem
Quem repara equipamentos, como assistência técnica e manutenção, usa o perfil de prestação de serviços com o campo “Equipamento”. O fluxo de status é o mesmo nos três perfis; muda a linguagem e alguns recursos.
O perfil mais completo: aprovação pelo link, reaprovação, peças pedidas, terceirizados, margem, comissão e revisão por KM.
Na tela: Mecânico, veículo, queixa do cliente, previsão de entrega e Painel da oficina.
Ver o segmentoOS com agenda, visitas e técnico em campo, checklist, assinatura, recorrência e NFS-e.
Na tela: Responsável, equipamento, descrição, previsão e catálogo de serviços.
Ver o segmentoAgenda geral por profissional, confirmação de presença e lembretes, sem etapa de orçamento obrigatória.
Na tela: Agendamento, profissional e atendido no lugar de ordem de serviço.
Ver o segmentoLigada ao resto da loja
O cliente é o mesmo do PDV, a peça é a do estoque e o recebimento cai no financeiro. Veja onde a OS se encontra com o resto:
Crie a conta, ative o módulo de serviços e abra a primeira ordem. São 30 dias grátis, sem taxa de implantação.
Orçamento, estoque, PDV e nota de serviço no mesmo sistema.
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